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サービス内容

将来のお金に関する不安・お悩みを解決し、安心・楽しみを実現するための合理的な対策を提案しサポートしてまいります。

個人のお客様 ご自身や大切なご家族の未来を守り、思い描く人生を実現するためのご相談及びご提案。 □ライフプランニング 　ご自身や大切なご家族の笑顔を守るために □生活資金・老後の生活設計 　元気に今の生活を維持していくために 　充実した第2の人生をすごすために □教育資金 　お子様に十分な教育の機会を与えてあげるために □住宅購入資金、住宅ローン 　マイホームを購入し豊かに暮らしていくために 　大切なマイホームを手放すことがないようにするために □お子様の結婚資金 　お子様の結婚に際し親ができる限りの援助をするために □死後の整理金・生活立て直し資金・緊急予備資金 　万一の時に少しでも家族の負担を軽減するために □家計診断、加入保険の診断、 　収支のバランス、契約内容チェック・保障の点検するために □資産形成・資産運用 　これからの経済環境に合った資産づくりをするために □相続・生前贈与 　遺言や相続に関する準備や子や孫への資金移転のために

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法人のお客様 会社の未来を守るために継続的な企業経営を実現するためのご相談及びご提案。 人材こそが会社の未来。明日を築く福利厚生プランのご相談及びご提案。 □事業保障対策資金 　会社の社会的信用を維持するために □死亡退職金・弔慰金対策資金 　ご遺族の生活保障と相続対策のために □退職慰労金（老後生活費）対策資金 　退職後のご自身とご家族の豊かな暮らしのために □事業承継・相続対策資金 　事業承継を円滑に行うために □福利厚生プラン 　安定した経営基盤の構築のために

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ファイナンシャルセミナー 定期的にセミナーを開催しお金に関する情報を提供。 不安やお悩み相談を日々解決・サポートしております。 □ライフプラン　□マネープラン　□資産運用・資産形成 □相続・生前贈与　□年金・老後資金　□住宅購入資金・住宅ローン

ご相談の流れ

１.お問い合わせ お問い合わせフォームから、あるいは、お電話でご連絡下さい。 折り返し、こちらからお電話いたします。

２.お電話にてご説明 ご相談日とご相談場所について打ち合わせ、ご準備物をお伝えします。 相談前に気になっていることやご不安なことは、遠慮なくお聞きください。

個人のお客様 3.ヒアリング（インタビュー） マイホームを建てたい…。子供を希望通りの進路に進ませたい…。旅行に行きたい…。 子供の将来についてどうありたいかなど思いやお考えをお聞かせください。 また、ライフスタイルや価値観、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、ライフプランニングに必要な情報をお伺いします。 4.現状の分析・把握 お伺いした情報をもとに現在の収入・支出に基づきライフプラン・シミュレーションをします。 未来の家計を予想しグラフや表などを用いて将来の家計が安定しているか、あるいは厳しい状況にあるのか一緒に検証していきます。未来の収支がどのように推移していくのか見て取れます。 5.解決策のご提案 将来の家計に対して一緒に課題解決を講じて夢実現をより現実的にします。 保険などの金融商品の見直しが効果的な場合は、現在ご加入中の保険を最大限に活用しながら改善メリットのある提案をいたします。お客様同意のうえで弊社取扱いの推奨商品を解決する為のツールとして使います。 6.ライフプランの実行及びサポート ライフプラン決定後はプランに沿って実行します。定期的なプランの見直しで継続的なサポートをお約束いたします。そして家計状況やライフイベントを考慮したうえで、長期的かつ包括的な視点で様々なアドバイスを行いサポートいたします。 7.コンサルティングフォロー ライフプランは実行して終わりではなく定期的な見直しとその管理が重要になってきます。何か生活に変化があった場合や保険の支払い事由が発生した場合なども責任を持って対応させて頂きます。また必要に応じて、弁護士や税理士、社会保険労務士など各分野の専門家のネットワークを活かしてサポートいたします。 法人のお客様 3.ヒアリング（インタビュー） 事業内容、業績、経営課題、お悩みなど、法人様の詳しい情報をヒヤリングシートにご記入頂き、決算の内容や加入されている保険の内容等、詳細がわかる資料をご提出ください。 未来の会社をどうしたいのか？意向や目標を明確にしてきますので、出来るだけ多くの不安やお悩み、お困りごとをお聞かせください。 4.現状の分析・把握 法人様の財務状況について、お預かりした資料を元に問題点がどこにあるのかを検証していきます。 それと同時に解決策を考案しプランニングをさせて頂きます。 5.解決策のご提案 検証結果をご報告させて頂き、税制や社会保障など環境の変化に対応したご提案させていただきます。保険プランが効果的な場合は、法人様が現在ご加入中の保険を最大限に有効活用しながら改善メリットのある提案をいたします。法人様同意のうえで弊社取扱いの推奨商品を解決する為のツールとして使います。 6.対策プランの実行及びサポート ご提案させて頂いた対策プランについて保険等の契約申込みのお手続きやご契約後の保全・維持管理のお世話をサポートいたします。ご契約者様からの厚い支持も頂いておりますのでどうぞ安心してお任せください。 7.コンサルティングフォロー プランは実行して終わりではなく定期的な見直しとその管理が重要になってきます。法人様や経営者様に何か変化があった場合や保険の支払い事由が発生した場合なども責任を持って対応させて頂きます。

ご利用料金

メニュー	料　金	サービス内容
初回のご相談	無料	・60分程度 ・インタビュー・ヒアリング、アドバイス
2回目以降のご相談	10,000円（税別）	・90分〜120分程度 ・コンサルティング、プロデュース
ライフプラン作成	20,000円（税別）	・ライフプランニング・キャッシュフロー表の作成 ・ご相談料含む（2回迄）
提案書作成	30,000円（税別）	・保障設計書、資産設計書の作成、対策の提案 ・ご相談料含む（3回迄）
相続のご相談・プロデュース	100,000円（税別）	・相続税対策や笑顔相続対策のコンサルティング・プロデュース ・弁護士、司法書士、税理士など専門家の紹介などサポート
FP会員	月3,000円（税別）	・面談、電話、メールによるご相談（何回でも可） ・年1回のライフプランのコンサルティングフォロー
ライフプランニング体験会	無料	・60分程度（随時、事前に要予約） ・ライフプランシミュレーション
弊社オフィス開催の勉強会	無料	・毎週水曜日・金曜日開催（土日祝日の開催は相談可） ・生活とお金に関わる気づきと学びの勉強会
アクロス福岡開催のセミナー	3,000円（税込）	・毎月1回開催予定（開催日はホームページで告知） ・これからのマネースキルアップ講座

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