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お金に関する心配事ご相談ください。

教育資金について 相談しました。 30代 ご夫妻 ２人目を出産したときに一度専門家に教育にかかるお金の相談をしたいと思っていました。友人の紹介で相談に伺ったのですが、実際にライフプラン・シミュレーションをやってもらうと不安な気持ちが安心感に変わっていきました。未来の収入と支出がどのように推移していくのか、大学を卒業するまでにどれくらいのお金が必要でどのように準備していけばいいのかを表や図で分かりやすく説明してくれました。いろんな気づきがあってとても勉強になりました。ありがとうございました。

老後資金について 相談しました。 40代 ご夫妻 将来を通じてコンサルティングフォローのサービスがあることが一番安心できた点でした。 老後の思いや考えを親身になって聞いてくれて、また営業的なところがなかったのも良かったと思いす。本当に私達のことを考えてくれていると思えて信頼できました。提案の内容はもちろんですが、真摯に向き合ってくれている感があって安心して相談できました。ありがとうございました。

資産運用について 相談しました。 30代 ご夫妻 以前、銀行や証券会社から勧められた商品に疑問を感じていたので相談しました。 投資信託、確定拠出年金、ＮＩＳＡ、変額保険など、すべての運用商品についてメリットとデメリットを分かりやすく解説してくれましたので、これまで疑問に感じていた点も解決できました。専門用語を分かりやすい言葉に置き換えて説明してくれます。話しやすい雰囲気を作ってくれてどんな小さな事でも質問できるのですっきりした気持ちで聞けました。 ありがとうございました。これからもよろしくお願い致します。

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